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上海电机(600835)主业加速业绩增长可观

日期:2018-12-26 08:50

  发布时间:2011年01月29日 06:32进入复兴论坛来源:中国新闻网

  投资要点:公司电梯主业加速发展,确定性增强,受益于新开工面积大幅增长和房地产调控,竣工面积增速提高有望刺激电梯行业的未来两年需求增速不低于15%;上海三菱作为国内最有实力的电梯公司,目前市场份额约15%,现已确立超越奥的斯(约20%份额)夺取市场份额第一的目标,势必加快公司电梯业务的发展。近年来,公司在整合印包机械业务、剥离人造板和焊材业务方面颇费功夫,开销甚大,影响了公司的业绩表现。目前有关资产整合已近尾声,对业绩的负面影响将得以消除。

  投资评级:对比其他电梯行业上市公司,预计其2011年PE平均在30倍,考虑到未来两年公司净利润复合增长率超过30%,我们给予公司未来6个月目标价17.86元,对应2011年20倍PE。■国金证券

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